【資料簡介】

客服常識一：        保全業務輕松做
目 錄 門店簡介 什么是保全？ 辦理保全業務有哪些渠道？ 新契約回訪專題
客服門店地址、營業時間和業務范圍
門店地址：xx 營業時間：周一至周五（ 上午：9：00—12：00 ；下午：14：00—17：00） 業務范圍：保全變更類、新契約類：客戶信息更新、保單信息變更、新契約撤件等                                        （可投箱辦理，投遞箱設在三樓大堂）理賠類：收取理賠資料（不可投箱辦理）續期類：續期保費交費（僅限刷卡，不能使用信用卡刷卡交費）其他類：一賬通用戶信息變更（權限升級、更改綁定手機號等）
溫馨提醒：理賠需到門店取號排隊辦理，保全和新契約可通過秘書物流或投遞箱交至門店，所有業務都需通過文檔掃描至后臺中心錄入，后臺中心審核通過后才能完成。（請大家留意跟進業務是否辦理成功，退件會統一物流退還給部門秘書下發。）
業務員查詢專線：400-888-9000
什么是保全？
簡單理解：就是圍繞已經承保的保單所做的合同變更和生存給付等服務項目。
包含：      補退費類、客戶資料變更類、權益類、非傳統險類等多種保全項目。
使用黑色簽字筆客戶親筆簽名與投保時簽名風格一致（注：若客戶非本人簽名，即使代理人不知情也會品質扣分及追究主任和經理連帶責任。）
委托代辦金額≤5萬（注：非推薦賬戶或非安全賬戶，未超5萬限額也可能無法代辦。）
以下情況不能代辦： 1、保單遺失或補發不滿一年，部分業務須親辦。 2、必須親確業務 3、特殊業務（例如：客戶證件為臨時身份證；客戶簽名使用手指印）
為客戶代辦保全業務有限制：
代辦金額
簽字要求
代辦限制
辦理保全業務有哪些渠道？
三大渠道：平安一賬通  E行銷系統金管家APP
平安官方網址：http://www.pingan.com 怎樣獲得一賬通？    一、新契約：投保書上勾選開通E服務+在官網自助開通初級權限+回訪成 功 （簡稱：一勾二開三訪，推薦使用）二、在平安官網自助開通初級權限+業務員代辦權限升級+回訪成功三、客戶本人帶身份證原件和手機到柜面辦理注冊及升級權限 怎樣在官網一賬通辦理保單業務？路徑：官網首頁登錄一賬通       保險       個人壽險       保單變更服務