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761綜合服務進社區職場訓練保單體檢作用步驟(17頁).ppt
 


所在類別: 職業經理人/經營管理
文件類型: PPT
文件大。 2196kb
資源語言: 簡體中文

 

  【資料簡介】

保單體檢
目錄
什么是保單體檢
保單體檢的作用
保單體檢的步驟
保單體檢
營銷員利用工具,針對購買過保險的客戶,對其保單進行檢查,藉此挖掘客戶的保險需求,并進一步進行銷售。
什么是保單體檢?
容易開口
符合需求
易于獲客 
保單體檢的作用
步驟一:家庭保障整理
步驟二:家庭保障需求確定
步驟三:家庭保障缺口分析
保單體檢的步驟
步驟一:家庭保障整理
使用表1:《家庭保障整理表》表格用途:用于檢視客戶已購買了哪一類的保險保障以及保障的狀態和繳費情況等
《家庭保障整理表》
《家庭保障整理表》的填寫要點
1、保單類別:根據人生七張保單中的七種保單和客戶實際購買的險種分類記錄 2、險種名稱:要詳細填寫,如“xx終身”“xx定期”“xx(2013)”等 3、投保日期、交費期滿日期:要寫明**年**月**日 4、繳費期限:指的是繳費的時間,如繳費1年,10年等 5、保險期間:指的是保險保障的時間,如至70歲,終身等 6、保單狀態:有效、中止、終止、失效 7、主要保險功能提示:要寫詳細
家庭保障整理參考邏輯

...........

 

 

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